Источник: RAEX
«Объем выдач ипотеки в 1-м полугодии 2018-го вырос на 69% и достиг рекордного объема 1,3 трлн рублей. Ипотечный портфель впервые за 5 лет показал ускорение темпов прироста, прибавив 23% с 01.07.2017 по 01.07.2018, и достиг 5,8 трлн рублей», - говорится в исследовании «Ипотечное кредитование в 1-м полугодии 2018 года: на пике», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».
«Поддержку рынку оказала реализация отложенного спроса на жилье в условиях рекордно низких процентных ставок по ипотеке и стабильных цен на недвижимость, – отмечает Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». – Однако действие этих факторов постепенно ослабляется – с учетом обострения геополитических рисков и ускорения инфляции ставки начнут расти, а цены на жилье уже показывают положительную динамику, которая особенно заметна в сегменте «первички».
Ввод новых жилых домов в эксплуатацию увеличился впервые за 2 года (+3,8% в 1-м полугодии 2018-го к аналогичному периоду 2017-го). Данный рост был обеспечен увеличением объемов индивидуального домостроения: в первой половине 2018-го индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию на 33,1% больше жилой площади, чем в 1-м полугодии 2017-го. Объем ввода жилья в многоквартирных домах, напротив, сократился на 16,7%. Новации в 214-ФЗ, направленные на повышение финансовой устойчивости застройщиков, в том числе требование «одна компания – одно разрешение на строительство», в долгосрочной перспективе будут ограничивать объемы ввода жилья.
Значительный вклад в прирост выдач у отдельных игроков внесло рефинансирование кредитов, доля которого в 1-м полугодии 2018-го увеличилась с 5 до 13% от общего объема кредитования. Однако с учетом рисков разворота ипотечных ставок в сторону повышения и реализации большей части спроса на этот продукт во второй половине года объемы рефинансирования будут снижаться. Доля ипотечных выдач госбанков выросла с 84,1 до 86,3% за счет перехода ряда кредитных организаций под контроль Банка России через новый механизм санации.
Москва показала наименьшие темпы прироста выдач среди топ-20 ипотечных регионов, но сохранила статус лидера по объему кредитования. За первые 6 месяцев 2018-го в столице были выданы ипотечные кредиты объемом 163,7 млрд рублей (+58,6%), в Московской области – 107,8 млрд рублей (+76,1%), в Санкт-Петербурге – 85,6 млрд рублей (+64,3%). Среди 20 крупнейших регионов по объему ипотечных выдач наибольшие темпы прироста в 1-м полугодии 2018-го показали Республика Башкортостан, а также Свердловская и Оренбургская области. При этом Свердловская область потеснила Республику Татарстан и вошла в пятерку лидеров по объему выдач.
Базовый сценарий «Эксперт РА» на 2019 год предполагает объем выдач около 2,5 трлн руб. (-10% к 2018 году), согласно негативному сценарию ипотечное кредитование в следующем году сократится на четверть и окажется на уровне 2 трлн руб. Ипотечные выдачи по итогам 2018 года вырастут не менее чем на 35% и составят 2,7–2,8 трлн рублей. Ожидание повышения ставок и цен на жилье приведет к опережающей реализации спроса на ипотеку до конца года. Исчерпание основных драйверов роста ипотеки в 2019-м не позволит рынку достигнуть объемов текущего года, даже если макроэкономические условия существенно не изменятся.
Топ-15 рэнкинга банков по объему ипотечного кредитования
в 1-м полугодии 2018 года
Место в рэнкинге на 01.07.2018
|
Место в рэнкинге на 01.07.2017
|
Наименование банка
|
Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн руб.
|
Темп прироста, 1-е пол. 2018 г. / 1-е пол. 2017 г., %
|
|
|
1-е пол. 2018 г.
|
1-е пол. 2017 г.
|
|
1
|
1
|
Сбербанк
|
702 790
|
400 241
|
75,6
|
|
2
|
5
|
Банк ВТБ1
|
244 933
|
178 649
|
37,1
|
|
3
|
4
|
Банк ГПБ
|
73 786
|
24 253
|
204,2
|
|
4
|
3
|
Россельхозбанк
|
72 512
|
24 621
|
194,5
|
|
5
|
11
|
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ2
|
36 723
|
13 117
|
180,0
|
|
6
|
6
|
Группа Societe Generale в России3
|
32 758
|
20 985
|
56,1
|
|
7
|
7
|
Абсолют Банк
|
22 562
|
10 063
|
124,2
|
|
8
|
-
|
Райффайзенбанк
|
20 616
|
16 473
|
25,1
|
|
9
|
10
|
БАНК УРАЛСИБ
|
16 361
|
7 890
|
107,4
|
|
10
|
8
|
Банк "Санкт-Петербург"
|
11 647
|
9 917
|
17,4
|
|
11
|
-
|
АЛЬФА-БАНК
|
10 230
|
60
|
16 894,7
|
|
12
|
9
|
Банк "Возрождение"
|
9 984
|
9 255
|
7,9
|
|
13
|
12
|
"АК БАРС" БАНК
|
9 696
|
4 903
|
97,7
|
|
14
|
-
|
ЮниКредит Банк
|
9 691
|
3 702
|
161,8
|
|
15
|
17
|
Банк "ФК Открытие"
|
8 934
|
2 656
|
236,3
|
|
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков