Источник: RAEX
«Объем выдач ипотеки в 1-м полугодии 2018-го вырос на 69% и достиг рекордного объема 1,3 трлн рублей. Ипотечный портфель впервые за 5 лет показал ускорение темпов прироста, прибавив 23% с 01.07.2017 по 01.07.2018, и достиг 5,8 трлн рублей», - говорится в исследовании «Ипотечное кредитование в 1-м полугодии 2018 года: на пике», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».
«Поддержку рынку оказала реализация отложенного спроса на жилье в условиях рекордно низких процентных ставок по ипотеке и стабильных цен на недвижимость, – отмечает Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». – Однако действие этих факторов постепенно ослабляется – с учетом обострения геополитических рисков и ускорения инфляции ставки начнут расти, а цены на жилье уже показывают положительную динамику, которая особенно заметна в сегменте «первички».
Ввод новых жилых домов в эксплуатацию увеличился впервые за 2 года (+3,8% в 1-м полугодии 2018-го к аналогичному периоду 2017-го). Данный рост был обеспечен увеличением объемов индивидуального домостроения: в первой половине 2018-го индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию на 33,1% больше жилой площади, чем в 1-м полугодии 2017-го. Объем ввода жилья в многоквартирных домах, напротив, сократился на 16,7%. Новации в 214-ФЗ, направленные на повышение финансовой устойчивости застройщиков, в том числе требование «одна компания – одно разрешение на строительство», в долгосрочной перспективе будут ограничивать объемы ввода жилья.
Значительный вклад в прирост выдач у отдельных игроков внесло рефинансирование кредитов, доля которого в 1-м полугодии 2018-го увеличилась с 5 до 13% от общего объема кредитования. Однако с учетом рисков разворота ипотечных ставок в сторону повышения и реализации большей части спроса на этот продукт во второй половине года объемы рефинансирования будут снижаться. Доля ипотечных выдач госбанков выросла с 84,1 до 86,3% за счет перехода ряда кредитных организаций под контроль Банка России через новый механизм санации.
Москва показала наименьшие темпы прироста выдач среди топ-20 ипотечных регионов, но сохранила статус лидера по объему кредитования. За первые 6 месяцев 2018-го в столице были выданы ипотечные кредиты объемом 163,7 млрд рублей (+58,6%), в Московской области – 107,8 млрд рублей (+76,1%), в Санкт-Петербурге – 85,6 млрд рублей (+64,3%). Среди 20 крупнейших регионов по объему ипотечных выдач наибольшие темпы прироста в 1-м полугодии 2018-го показали Республика Башкортостан, а также Свердловская и Оренбургская области. При этом Свердловская область потеснила Республику Татарстан и вошла в пятерку лидеров по объему выдач.
Базовый сценарий «Эксперт РА» на 2019 год предполагает объем выдач около 2,5 трлн руб. (-10% к 2018 году), согласно негативному сценарию ипотечное кредитование в следующем году сократится на четверть и окажется на уровне 2 трлн руб. Ипотечные выдачи по итогам 2018 года вырастут не менее чем на 35% и составят 2,7–2,8 трлн рублей. Ожидание повышения ставок и цен на жилье приведет к опережающей реализации спроса на ипотеку до конца года. Исчерпание основных драйверов роста ипотеки в 2019-м не позволит рынку достигнуть объемов текущего года, даже если макроэкономические условия существенно не изменятся.
Топ-15 рэнкинга банков по объему ипотечного кредитования
в 1-м полугодии 2018 года
|
Место в рэнкинге на 01.07.2018 |
Место в рэнкинге на 01.07.2017 |
Наименование банка |
Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн руб. |
Темп прироста, 1-е пол. 2018 г. / 1-е пол. 2017 г., % |
||
|
1-е пол. 2018 г. |
1-е пол. 2017 г. |
|
||||
|
1 |
1 |
702 790 |
400 241 |
75,6 |
|
|
|
2 |
5 |
244 933 |
178 649 |
37,1 |
|
|
|
3 |
4 |
73 786 |
24 253 |
204,2 |
|
|
|
4 |
3 |
72 512 |
24 621 |
194,5 |
|
|
|
5 |
11 |
36 723 |
13 117 |
180,0 |
|
|
|
6 |
6 |
32 758 |
20 985 |
56,1 |
|
|
|
7 |
7 |
22 562 |
10 063 |
124,2 |
|
|
|
8 |
- |
20 616 |
16 473 |
25,1 |
|
|
|
9 |
10 |
16 361 |
7 890 |
107,4 |
|
|
|
10 |
8 |
11 647 |
9 917 |
17,4 |
|
|
|
11 |
- |
10 230 |
60 |
16 894,7 |
|
|
|
12 |
9 |
9 984 |
9 255 |
7,9 |
|
|
|
13 |
12 |
9 696 |
4 903 |
97,7 |
|
|
|
14 |
- |
9 691 |
3 702 |
161,8 |
|
|
|
15 |
17 |
8 934 |
2 656 |
236,3 |
|
|
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков