СТАТЬИ

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

ЦБ: россияне стали чаще брать ипотечные кредиты

Источник: ПРАВО.RU

 

В январе 2019 года банки выдали физлицам свыше 78 000 ипотечных кредитов. Их сумма превысила прошлогодние показатели на 12,7%. Всего россияне набрали жилищных кредитов на 167 млрд руб. с начала года.


О заметном росте ипотечного кредитования сообщил ЦБ, проведя анализ рынка. Общая задолженность по выданным кредитам к началу февраля достигла 6,5 трлн руб., это почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом доля просрочек снизилась до 1,1%, ранее она находилась на уровне 1,3%.


Средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам в январе 2019 года изменилась незначительно, по сравнению с декабрем, и составила 9,87%. Кредиты в иностранной валюте в январе не выдавали, уточнили в ЦБ.


В конце февраля Владимир Путин поручил правительству принять меры по уменьшению ипотечной ставки до уровня 8% годовых и ниже. Также он сообщил о необходимости предусмотреть ипотечные каникулы для тех заемщиков, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 28 февраля соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Он устанавливает льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого заемщику предоставят возможность приостановить выплаты или уменьшить их размер.


Ранее сообщалось, что в 2018 году россияне набрали рекордное количество кредитов. Их общий объем достиг 14,86 трлн руб. Чуть менее половины этой суммы приходится именно на ипотеку. Чтобы избежать роста долговой нагрузки населения, в Госдуме планируют запретить банкам выдавать клиенту новый кредит, если на его погашение, с учетом старых займов, будет уходить более половины семейного дохода.

Темпы жилищного строительства сдерживает инфраструктура

Источник: Счетная Палата РФ

 

Одной из основных проблем, сдерживающих темпы жилищного строительства, является ограничение инфраструктуры, а именно отсутствие у застройщиков и регионов средств на развитие инженерных коммуникаций. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Юрий Росляк, выступая в Государственной Думе на «правительственном часе», посвященном вопросам жилищного строительства, в том числе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

 

Аудитор напомнил, что в соответствии с нацпроектом перед регионами поставлена задача обеспечить к 2024 году объемы ввода жилья на уровне не менее120 млн кв. метров. «Для выполнения поставленной задачи дополнительная потребность в средствах, которые нужно будет направить на обеспечение земельных участков необходимой инфраструктурой, оценивается в сумме более 400 млрд рублей. При этом в соответствии с Паспортом нацпроекта общий объем субсидий, предусмотренный регионам на стимулирование программ жилищного строительства, составляет всего 184 млрд рублей. Имеющийся дефицит должен быть обеспечен твердыми источниками финансирования. Да и вообще расходы на реализацию мероприятий нацпроектов должны раздельно учитываться в балансах бюджетов регионов и муниципальных образований, что на сегодня фактически отсутствует», - сообщил Юрий Росляк.

 

Аудитор также отметил необходимость внесения изменений в действующие правила предоставления субсидий. «Необходимо уточнить направления их возможного использования, так как сейчас они в основном идут на строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а не на инженерные коммуникации», - подчеркнул он.

 

Учитывая инвестиционный цикл строительства (как правило, три года), аудитор считает необходимым уже сейчас приступить к внесению изменений в существующие генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты планировок, определить потребность в создании и реконструкции необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. «В госпрограммы должны войти мероприятия по модернизации существующих головных инфраструктурных объектов и мощностей, а также по созданию новых и модернизации существующих предприятий стройиндустрии для производства конструкций и изделий по предполагаемым прогрессивным типам жилых домов», - сказал Юрий Росляк.

 

Помимо решения вопросов инфраструктуры, важнейшее значение для достижения заданных объемов жилищного строительства, по мнению аудитора, имеет повышение доступности жилья для населения. «Ограниченность доходов большей части населения и необходимость создания условий для участия граждан в ипотечных программах требуют разработки целевых мероприятий по снижению стоимости комфортного жилья, а также использования различных инструментов господдержки в отношении тех категорий граждан (бюджетники, молодые семьи, дети-сироты), которые не могут воспользоваться ипотечным кредитом», - заявил Юрий Росляк.

Росреестр по Москве: рекордное количество договоров ипотечного кредитования зарегистрировано в 2018 году

Источник: Росреестр

 

Управление Росреестра по Москве отмечает значительный рост на столичном рынке ипотечного кредитования: по итогам 2018 года зарегистрировано наивысшее количество ипотек - 90 641 договор. Это в 1,7 раза (+66%) больше, чем в 2017 году (54 402).

При этом в декабре было зарегистрировано 9 476 договоров ипотечного кредитования – на 10% больше ноября (8 570).

 

Динамика роста наблюдается и на рынке жилищного долевого строительства Москвы - в 2018 году зарегистрировано 79 648 ДДУ, что в 1,5 раза (+47%) больше, чем по итогам прошлого года (54 207). В то же время в декабре наблюдается незначительное снижение количества регистраций по сравнению с прошлым месяцем: 8 635 ДДУ против 8 826 ДДУ соответственно.

 

В нежилом фонде по итогам года зарегистрировано в 1,4 раза (+38%) больше договоров участия в долевом строительстве - 23 669 ДДУ, чем в 2017 году (17 091 ДДУ). Наибольшее количество ДДУ зарегистрировано ведомством в декабре – 2 509 ДДУ, что на 17% больше прошлого месяца (2 129) и на 34% выше декабря прошлого года.

 

В 2018 году Росреестр по Москве зарегистрировал 156 431 прав по договорам купли-продажи жилья – в 1,3 раза (+26%) больше, чем годом ранее (123 894 перехода прав). Традиционно наивысшим показателем по количеству зарегистрированных прав стал декабрь – 18 847 переходов прав. Это еще один рекордный показатель в месячном выражении.

 

Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов:

«По итогам прошлого года сохранилась положительная динамика по регистрации прав на столичную недвижимость и сделкам с ней. Так, Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано свыше 90 тыс. договоров ипотечного кредитования. Отмечен значительный рост на рынке долевого строительства жилой недвижимости, а также увеличилось число договоров купли-продажи жилья. Как показывает статистика, последний месяц года характеризуется повышенной покупательской активностью, поэтому показатель зарегистрированных в декабре ипотек является наивысшим в году. Однако 2018 год стал исключением, потому как наибольшее количество ипотечных контрактов было зарегистрировано в октябре - 10 061 договор. Возможно, стимулирующим фактором роста стало повышение ключевой ставки ЦБ и последующее повышение банками процентов по ипотечным кредитам».

За последний месяц на 6% увеличился средний бюджет нового лота премиум-класса

Источник: move.ru

 

В конце лета на первичный рынок бизнес- и премиум-класса новые проекты не выходили. Это привело к сокращению их общего объема предложения до 17,09 тыс. лотов (-3% за месяц). В 263 новостройках (118 проектов) данных ценовых категорий экспонировалось 1,38 млн квадратных метров жилой недвижимости.

 

Премиальный «квадрат» по итогам последнего летнего месяца подорожал до 513,8 тыс. рублей (+3%), а средний бюджет продажи увеличился до 56,9 млн рублей (+6%). В то же время бизнес-класс сохранил свои июльские показатели удельной цены (230,8 тыс. руб./кв. м) и средней стоимости лота (17,8 млн рублей).

 

Августовский спрос в премиальных и бизнес-новостройках сместился в пользу трехкомнатных квартир. Интерес к «трешкам» выразился 6-процентным ростом их доли в общей структуре продаж по итогам августа при одновременном уменьшении долей «однушек» (до 30%) и «двушек» (до 34%).

 

Возросший спрос на 3-комнатную недвижимость эксперты связывают с доступностью ипотечных кредитов, а также с появлением на рынке проектов с компактными «трешками» (в том числе с европланировками), что привлекло к ним внимание семейных покупателей с ограниченным бюджетом.

RAEX: ставки на минимуме, ипотека – на пике

Источник: RAEX

 

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело предварительные итоги исследования российского ипотечного рынка за 1-е полугодие 2018 года. По итогам первой половины текущего года российский рынок ипотеки достиг максимальных значений за свою историю: банками было выдано 663,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 трлн рублей, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 57% в количественном и на 69% в денежном выражении. Несмотря на замедление темпов снижения процентных ставок в 1-м полугодии 2018-го (с начала года средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам снизилась на 0,3 п. п. против 0,5 п. п. годом ранее), средняя доля рефинансирования в выдачах выросла с 5 до 13%. Общий размер ипотечной задолженности с 01.07.2017 по 01.07.2018 вырос на 23%, прервав четырехлетний период замедления темпов прироста портфеля (см. график). Увеличение кредитования на покупку вторичного жилья почти в два раза превзошло прирост выдач на приобретение «первички» – 73 против 43%. Согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем выдач ипотеки по итогам 2018 года вырастет более чем на 35% и составит 2,7–2,8 трлн рублей.

 

Все банки из топ-20 в 1-м полугодии 2018 года продемонстрировали увеличение объемов ипотечного кредитования, при этом более чем у половины из них темп прироста оказался выше среднего по рынку. Абсолютным чемпионом по темпу прироста ипотечных выдач вследствие эффекта низкой базы прошлого года стал Альфа-Банк (+16 895%), который в конце 2017-го объявил о планах по наращиванию ипотечного портфеля. В тройку лидеров по темпам прироста также вошли Банк ФК «Открытие» (+236%) и Банк ГПБ (+204%).

 

В исследовании приняли участие 47 банков, на которые, по оценкам агентства, приходится более 97% ипотечного рынка. Полные результаты исследования будут представлены в рамках круглого стола «Ипотека в России», организуемого RAEX (Эксперт РА) 17 октября 2018 года, а также опубликованы на сайте http://raexpert.ru/ и в ведущих деловых изданиях.

 

Топ-20 банков по объему ипотечного кредитования

в 1-м полугодии 2018 года

 

Место в рэнкинге

на 01.07.2018

Место в рэнкинге

на 01.07.2017

Наименование банка

Рейтинг от RAEX

(Эксперт РА) на 22.08.2018

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов,

млн руб.

Темп прироста

(1-е пол. 2018 г. / 1-е пол. 2017 г.), %

1-е пол. 2018 г.

1-е пол. 2017 г.

 

1

1

Сбербанк

702 790

400 241

75,6

 

2

5

Банк ВТБ*

ruAAA

244 933

178 649

37,1

 

3

4

Банк ГПБ

ruAA+

73 786

24 253

204,2

 

4

3

Россельхозбанк

72 512

24 621

194,5

 

5

11

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ**

ruBBB-

36 723

13 117

180,0

 

6

6

Группа Societe Generale в России***

ruAAA

32 758

20 985

56,1

 

7

7

Абсолют Банк

ruBBB-

22 562

10 063

124,2

 

8

10

БАНК УРАЛСИБ

16 361

7 890

107,4

 

9

8

Банк «Санкт-Петербург»

ruA-

11 647

9 917

17,4

 

10

-

АЛЬФА-БАНК

ruAA

10 230

60

16 894,7

 

11

9

Банк «Возрождение»

ruBBB-

9 984

9 255

7,9

 

12

12

«АК БАРС» БАНК

ruA-

9 696

4 903

97,7

 

13

-

ЮниКредит Банк

ruAAA

9 691

3 702

161,8

 

14

17

Банк «ФК Открытие»

ruA

8 934

2 656

236,3

 

15

-

Промсвязьбанк

ruBBB-

8 094

7 253

11,6

 

16

14

Центр-инвест

6 520

4 209

54,9

 

17

13

Запсибкомбанк

ruBBB+

4 536

4 464

1,6

 

18

18

СМП Банк

ruA-

4 392

2 339

87,8

 

19

15

Связь-Банк

ruA

4 063

3 579

13,5

 

20

16

ТКБ БАНК

-

3 748

3 131

19,7

 

* Показатели Банка ВТБ представлены совокупно с ВТБ 24, присоединенным в 2018 году.

 

** Данные банка РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ консолидированы с данными ДОМ.РФ

 

*** В группу Societe Generale в России входят банк «ДельтаКредит» и РОСБАНК. В рэнкинг на 01.07.2017 РОСБАНК не был включен, поэтому на соответствующую дату указано место банка «ДельтаКредит». В таблице приведен рейтинг ПАО «РОСБАНК» от RAEX (Эксперт РА).

 

 

Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков

Ипотека должна быть не только доступной, но и безопасной

Источник: ОНФ

 

Необходимо создать механизм, который позволит сделать ипотеку не только доступной для большинства людей, но и безопасной. Так координатор проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о снижении ставки по ипотеке до 7%, которое было сделано во время «Прямой линии» с президентом РФ.

 

По словам Климова, ипотечное кредитование – это тот вопрос, который волнует большинство наших граждан. «Безусловно, ипотека должна быть доступной. В прошлом году был зафиксирован рекордный рост ипотечных кредитов. Поэтому в этом смысле заявление президента о снижении ставки до весомых показателей, а именно 7%, – хорошая цель. Это должно быть доступно не только для социальных категорий граждан, но и для большинства людей», – сказал Климов.

 

Он добавил, что сегодня важно не только обеспечить низкую ставку по ипотеке, но и сделать ее безопасной. «Ипотека берется на достаточно длительный период – 10, 15, а то и 30 лет. За это время человек может потерять работу или заболеть. Для того чтобы избежать таких рисков, необходимо создать механизмы, при которых ипотека станет безопасной. Возможно, это могут быть временные платежные каникулы или какие-то комиссионные решения. Данный вопрос эксперты Народного фронта последовательно ставят перед Центральным банком», – отметил Климов.

 

Во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к ипотечной ставке в 7%. «Я уже говорил в послании, по-моему, о том, что мы должны ориентироваться на ипотечную ставку где-то в 8%, но стремиться нужно к 7%. Здесь нет ни одного лишнего слова, мы долго спорили по этому вопросу. Все связано с бюджетными расходами, но стремиться правительство и Центральный банк должны к 7%», – подчеркнул Путин.

Эксперты прогнозируют скорый обвал на рынке жилищного кредитования: объем ипотеки может снизиться на 17%

Источник: RealEstate

 

К 2027 году объем рынка всех банковских продуктов ожидает снижение на 11 процентов, ипотечных кредитов — на 17 процентов. Такой прогноз дали аналитики бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

 

Такие изменения обусловлены меняющейся демографической ситуацией в стране. Если сейчас пик численности приходится на возрастную группу 25-35 лет, то к 2027 году это будет малочисленная группа: скажется сложившаяся в конце девяностых — начале двухтысячных демографическая яма. По прогнозу БКИ, к 2027 году количество кредитующихся клиентов в возрасте 25-35 лет упадет на 43 процента. В настоящее время это основная возрастная группа, оформляющая ипотеку, автокредит, потребительские кредиты. Снизится также число клиентов в возрасте 55-64 лет, присутствие которых на рынке ипотеки в данный момент ощутимо.

 

При этом на 13 процентов вырастет количество заемщиков 18-24 лет — эта возрастная группа традиционно интересуется кредитными картами. Лидером по росту станет возрастная группа 65-74 лет, такие заемщики в основном берут займы в микрофинансовых организациях. Количество клиентов данной группы увеличится на 50 процентов.

 

В первом квартале 2018 года в России было выдано 299,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 582 миллиарда рублей. Объем выдачи ипотечных кредитов в первом квартале 2018 года на 68 процентов в количественном и на 81 процент в денежном выражении превысил показатели аналогичного квартала 2017-го. Объем выданных новых кредитов, без учета рефинансирования, достиг полумиллиона рублей. Это максимальный квартальный показатель за всю историю наблюдений.

Власти ожидают повышения стоимости квадратного метра: ввод жилой недвижимости не успевает за активно растущей ипотекой

Источник: RealEstate

 

Активный рост ипотечного кредитования и снижение объема ввода жилой недвижимости в России могут привести к росту стоимости квадратного метра. С таким прогнозом выступил на Российском строительном форуме глава Минстроя Михаил Мень.

 

По ипотеке серьезно растет спрос, а ввод жилья не очень сильно, но падает. Это серьезная тенденция, которая может привести к росту стоимости квадратного метра», — сказал Мень. Министр уточнил, что по итогам семи месяцев этого года ввод многоквартирных жилых домов снизился на 6,9%, а индивидуального жилищного строительства — на 14,7%.

 

По итогам 2017 года в России будет построено 74–76 млн кв. м жилой недвижимости против примерно 80 млн кв. м, которые вводились в последние три года, подчеркнул на форуме Мень. Он также отметил, что в январе — июле в России было выдано 507,8 тыс. ипотечных кредитов на 927 млрд руб., что на 11,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В денежном эквиваленте рост достиг 19,7%, уточнил глава Минстроя. По его словам, объем выдачи ипотечных кредитов продолжит расти.

 

В конце августа Михаил Мень сообщил, что объем жилья, введенного в эксплуатацию с января по июль текущего года, сократился по отношению к аналогичному периоду 2016-го на 10,4%. По словам министра, с начала года в России было введено 33,4 млн кв. м жилой недвижимости, из них почти 14 млн кв. м (41,9% от общего объема) пришлось на индивидуальное строительство.

RAEX: ипотечный рынок обновил докризисный максимум

Источник: RAEX


Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело итоги исследования российского ипотечного рынка в I полугодии 2017 года. За первые шесть месяцев текущего года банки выдали 423,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 773 млрд руб., обновив докризисный максимум I полугодия 2014 года. Объем выдачи ипотечных кредитов увеличился на 16% после 44% восстановительного роста годом ранее. Совокупный ипотечный портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил около 12%, вновь снизив темп прироста (16% за аналогичный период предыдущего года). Согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем рынка ипотечного кредитования по итогам 2017 года вырастет на 30-35% и составит порядка 1900-2000 млрд руб.


У половины банков из ТОП-20 прирост выдачи ипотечных кредитов составил не более 20%. Наибольшие темпы прироста объема ипотечных выдач за I полугодие 2017 года показали Банк УРАЛСИБ(+548%) и СМП Банк(+737%), что позволило им войти в ТОП-20 по данному показателю. Лидером по темпу прироста выдач среди госбанков стал ВТБ (+31%), на втором месте – Сбербанк, который более активно, чем в прошлом году, увеличил объем (+20% против +10%), в то время как другие крупнейшие госбанки наращивали выдачу ипотеки значительно менее активно. Наиболее сильно уменьшили объемы выдач Банк «ФК Открытие» (-51%), ТКБ Банк (-54%) и Связь Банк (-61%).


В исследовании приняли участие 39 банков, на которые, по оценкам Агентства, приходится около 94% ипотечного рынка. Полные результаты исследования будут представлены в рамках круглого стола «Ипотека в России», организуемого RAEX (Эксперт РА) 25 октября 2017 года, а также опубликованы на сайте https://raexpert.ru/ и в ведущих деловых изданиях.


ТОП-20 банков по объему ипотечного кредитования в I полугодии 2017 года

 

Место в рэнкинге на 01.07.2017

Место в рэнкинге на 01.07.2016

Наименование банка

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн руб.

Темп прироста 1П17/1П16

1П17

1П16

 

1

1

Сбербанк России

396 501

329 692

20,3%

 

2

2

ВТБ 24

155 147

130 142

19,2%

 

3

-

Россельхозбанк

24 621

30 666

-19,7%

 

4

4

ГПБ

24 253

20 409

18,8%

 

5

5

Банк ВТБ

23 502

18 000

30,6%

 

6

3

ДельтаКредит (Societe Generale Group)

20 806

20 198

3,0%

 

7

8

Абсолют Банк

10 063

8 716

15,4%

 

8

7

Банк "Санкт-Петербург"

9 917

9 026

9,9%

 

9

9

Банк "Возрождение"

9 248

8 382

10,3%

 

10

23

Банк УРАЛСИБ

7 887

1 216

548,5%

 

11

12

АК БАРС БАНК

4 903

5 246

-6,5%

 

12

17

Запсибкомбанк

4 464

2 387

87,1%

 

13

14

Центр-инвест

4 209

3 730

12,9%

 

14

6

Связь-Банк

3 579

9 081

-60,6%

 

15

10

ТКБ БАНК

3 131

6 856

-54,3%

 

16

11

Банк "ФК Открытие"

2 656

5 397

-50,8%

 

17

33

СМП Банк

2 369

283

737,1%

 

18

22

Примсоцбанк

2 296

1 562

47,0%

 

19

20

Банк ЗЕНИТ

2 053

2 028

1,3%

 

20

21

Банк "Левобережный"

1 846

1 583

16,6%

 

Источник: RAEX (Эксперт РА) по результатам анкетирования банков

В Минстрое ожидают ипотечного бума, но для этого придется сломать психологический барьер россиян

Источник: RealEstate

 

Снижение средней ставки по ипотечному кредиту до уровня в 8,5% может сломать существующую у большинства потенциальных покупателей жилья в новостройках некую внутреннюю преграду. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

 

«Если 8,5% будет ставка, то психологический барьер будет серьезно сломлен, люди более охотно пойдут в ипотеку. Это рассуждения экспертов и психологов», - сказал министр. Глава Минстроя напомнил, что стоимость кредита «привязана» к ставке ЦБ, которая снижается на протяжении последних лет. «Сегодня около 10% ставки. Такие цифры впервые», - подчеркнул Мень.

 

По данным АИЖК, топ-15 ипотечных кредиторов опустили в июле ставки до 10,14% на первичном рынке жилья, до 10,57% - на вторичном. При этом АИЖК впервые установило однозначную (9,75%) процентную ставку. Всего за первое полугодие выдано более 420 тыс. ипотечных кредитов на 765 млрд рублей.

 

По словам министра, в этом году есть перспектива перешагнуть уровень выдачи ипотеки за 1,5 трлн рублей. Он напомнил, что рекордным в истории ипотечного кредитования в России был 2014 год, когда выдали средств на 1,76 млрд рублей.

 

Напомним, в мае этого года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительству нужно стремиться выйти на ставку по ипотеке в размере 6-7%. В начале июня в АИЖК заявили, что ипотечная ставка в 6-7% достижима на горизонте двух лет, а ниже 10% она опустится уже на границе 2017-2018 годов. А к 2025 году ипотека в России может подешеветь до европейского уровня - ниже 5%, считают в АИЖК

  • 1
  • 2