Источник: move.ru

В конце лета на первичный рынок бизнес- и премиум-класса новые проекты не выходили. Это привело к сокращению их общего объема предложения до 17,09 тыс. лотов (-3% за месяц). В 263 новостройках (118 проектов) данных ценовых категорий экспонировалось 1,38 млн квадратных метров жилой недвижимости.

Премиальный «квадрат» по итогам последнего летнего месяца подорожал до 513,8 тыс. рублей (+3%), а средний бюджет продажи увеличился до 56,9 млн рублей (+6%). В то же время бизнес-класс сохранил свои июльские показатели удельной цены (230,8 тыс. руб./кв. м) и средней стоимости лота (17,8 млн рублей).

Августовский спрос в премиальных и бизнес-новостройках сместился в пользу трехкомнатных квартир. Интерес к «трешкам» выразился 6-процентным ростом их доли в общей структуре продаж по итогам августа при одновременном уменьшении долей «однушек» (до 30%) и «двушек» (до 34%).

Возросший спрос на 3-комнатную недвижимость эксперты связывают с доступностью ипотечных кредитов, а также с появлением на рынке проектов с компактными «трешками» (в том числе с европланировками), что привлекло к ним внимание семейных покупателей с ограниченным бюджетом.

Источник: RAEX

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело предварительные итоги исследования российского ипотечного рынка за 1-е полугодие 2018 года. По итогам первой половины текущего года российский рынок ипотеки достиг максимальных значений за свою историю: банками было выдано 663,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 трлн рублей, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 57% в количественном и на 69% в денежном выражении. Несмотря на замедление темпов снижения процентных ставок в 1-м полугодии 2018-го (с начала года средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам снизилась на 0,3 п. п. против 0,5 п. п. годом ранее), средняя доля рефинансирования в выдачах выросла с 5 до 13%. Общий размер ипотечной задолженности с 01.07.2017 по 01.07.2018 вырос на 23%, прервав четырехлетний период замедления темпов прироста портфеля (см. график). Увеличение кредитования на покупку вторичного жилья почти в два раза превзошло прирост выдач на приобретение «первички» – 73 против 43%. Согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем выдач ипотеки по итогам 2018 года вырастет более чем на 35% и составит 2,7–2,8 трлн рублей.

Все банки из топ-20 в 1-м полугодии 2018 года продемонстрировали увеличение объемов ипотечного кредитования, при этом более чем у половины из них темп прироста оказался выше среднего по рынку. Абсолютным чемпионом по темпу прироста ипотечных выдач вследствие эффекта низкой базы прошлого года стал Альфа-Банк (+16 895%), который в конце 2017-го объявил о планах по наращиванию ипотечного портфеля. В тройку лидеров по темпам прироста также вошли Банк ФК «Открытие» (+236%) и Банк ГПБ (+204%).

В исследовании приняли участие 47 банков, на которые, по оценкам агентства, приходится более 97% ипотечного рынка. Полные результаты исследования будут представлены в рамках круглого стола «Ипотека в России», организуемого RAEX (Эксперт РА) 17 октября 2018 года, а также опубликованы на сайте http://raexpert.ru/ и в ведущих деловых изданиях.

Топ-20 банков по объему ипотечного кредитования

в 1-м полугодии 2018 года

Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков

Источник: ОНФ

Необходимо создать механизм, который позволит сделать ипотеку не только доступной для большинства людей, но и безопасной. Так координатор проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о снижении ставки по ипотеке до 7%, которое было сделано во время «Прямой линии» с президентом РФ.

По словам Климова, ипотечное кредитование – это тот вопрос, который волнует большинство наших граждан. «Безусловно, ипотека должна быть доступной. В прошлом году был зафиксирован рекордный рост ипотечных кредитов. Поэтому в этом смысле заявление президента о снижении ставки до весомых показателей, а именно 7%, – хорошая цель. Это должно быть доступно не только для социальных категорий граждан, но и для большинства людей», – сказал Климов.

Он добавил, что сегодня важно не только обеспечить низкую ставку по ипотеке, но и сделать ее безопасной. «Ипотека берется на достаточно длительный период – 10, 15, а то и 30 лет. За это время человек может потерять работу или заболеть. Для того чтобы избежать таких рисков, необходимо создать механизмы, при которых ипотека станет безопасной. Возможно, это могут быть временные платежные каникулы или какие-то комиссионные решения. Данный вопрос эксперты Народного фронта последовательно ставят перед Центральным банком», – отметил Климов.

Во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к ипотечной ставке в 7%. «Я уже говорил в послании, по-моему, о том, что мы должны ориентироваться на ипотечную ставку где-то в 8%, но стремиться нужно к 7%. Здесь нет ни одного лишнего слова, мы долго спорили по этому вопросу. Все связано с бюджетными расходами, но стремиться правительство и Центральный банк должны к 7%», – подчеркнул Путин.

Источник: RealEstate

К 2027 году объем рынка всех банковских продуктов ожидает снижение на 11 процентов, ипотечных кредитов — на 17 процентов. Такой прогноз дали аналитики бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

Такие изменения обусловлены меняющейся демографической ситуацией в стране. Если сейчас пик численности приходится на возрастную группу 25-35 лет, то к 2027 году это будет малочисленная группа: скажется сложившаяся в конце девяностых — начале двухтысячных демографическая яма. По прогнозу БКИ, к 2027 году количество кредитующихся клиентов в возрасте 25-35 лет упадет на 43 процента. В настоящее время это основная возрастная группа, оформляющая ипотеку, автокредит, потребительские кредиты. Снизится также число клиентов в возрасте 55-64 лет, присутствие которых на рынке ипотеки в данный момент ощутимо.

При этом на 13 процентов вырастет количество заемщиков 18-24 лет — эта возрастная группа традиционно интересуется кредитными картами. Лидером по росту станет возрастная группа 65-74 лет, такие заемщики в основном берут займы в микрофинансовых организациях. Количество клиентов данной группы увеличится на 50 процентов.

В первом квартале 2018 года в России было выдано 299,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 582 миллиарда рублей. Объем выдачи ипотечных кредитов в первом квартале 2018 года на 68 процентов в количественном и на 81 процент в денежном выражении превысил показатели аналогичного квартала 2017-го. Объем выданных новых кредитов, без учета рефинансирования, достиг полумиллиона рублей. Это максимальный квартальный показатель за всю историю наблюдений.

Источник: RealEstate

Активный рост ипотечного кредитования и снижение объема ввода жилой недвижимости в России могут привести к росту стоимости квадратного метра. С таким прогнозом выступил на Российском строительном форуме глава Минстроя Михаил Мень.

По ипотеке серьезно растет спрос, а ввод жилья не очень сильно, но падает. Это серьезная тенденция, которая может привести к росту стоимости квадратного метра», — сказал Мень. Министр уточнил, что по итогам семи месяцев этого года ввод многоквартирных жилых домов снизился на 6,9%, а индивидуального жилищного строительства — на 14,7%.

По итогам 2017 года в России будет построено 74–76 млн кв. м жилой недвижимости против примерно 80 млн кв. м, которые вводились в последние три года, подчеркнул на форуме Мень. Он также отметил, что в январе — июле в России было выдано 507,8 тыс. ипотечных кредитов на 927 млрд руб., что на 11,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В денежном эквиваленте рост достиг 19,7%, уточнил глава Минстроя. По его словам, объем выдачи ипотечных кредитов продолжит расти.

В конце августа Михаил Мень сообщил, что объем жилья, введенного в эксплуатацию с января по июль текущего года, сократился по отношению к аналогичному периоду 2016-го на 10,4%. По словам министра, с начала года в России было введено 33,4 млн кв. м жилой недвижимости, из них почти 14 млн кв. м (41,9% от общего объема) пришлось на индивидуальное строительство.

Источник: RAEX

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело итоги исследования российского ипотечного рынка в I полугодии 2017 года. За первые шесть месяцев текущего года банки выдали 423,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 773 млрд руб., обновив докризисный максимум I полугодия 2014 года. Объем выдачи ипотечных кредитов увеличился на 16% после 44% восстановительного роста годом ранее. Совокупный ипотечный портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил около 12%, вновь снизив темп прироста (16% за аналогичный период предыдущего года). Согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем рынка ипотечного кредитования по итогам 2017 года вырастет на 30-35% и составит порядка 1900-2000 млрд руб.

У половины банков из ТОП-20 прирост выдачи ипотечных кредитов составил не более 20%. Наибольшие темпы прироста объема ипотечных выдач за I полугодие 2017 года показали Банк УРАЛСИБ(+548%) и СМП Банк(+737%), что позволило им войти в ТОП-20 по данному показателю. Лидером по темпу прироста выдач среди госбанков стал ВТБ (+31%), на втором месте – Сбербанк, который более активно, чем в прошлом году, увеличил объем (+20% против +10%), в то время как другие крупнейшие госбанки наращивали выдачу ипотеки значительно менее активно. Наиболее сильно уменьшили объемы выдач Банк «ФК Открытие» (-51%), ТКБ Банк (-54%) и Связь Банк (-61%).

В исследовании приняли участие 39 банков, на которые, по оценкам Агентства, приходится около 94% ипотечного рынка. Полные результаты исследования будут представлены в рамках круглого стола «Ипотека в России», организуемого RAEX (Эксперт РА) 25 октября 2017 года, а также опубликованы на сайте https://raexpert.ru/ и в ведущих деловых изданиях.

ТОП-20 банков по объему ипотечного кредитования в I полугодии 2017 года

Источник: RAEX (Эксперт РА) по результатам анкетирования банков

Источник: RealEstate

Снижение средней ставки по ипотечному кредиту до уровня в 8,5% может сломать существующую у большинства потенциальных покупателей жилья в новостройках некую внутреннюю преграду. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

«Если 8,5% будет ставка, то психологический барьер будет серьезно сломлен, люди более охотно пойдут в ипотеку. Это рассуждения экспертов и психологов», - сказал министр. Глава Минстроя напомнил, что стоимость кредита «привязана» к ставке ЦБ, которая снижается на протяжении последних лет. «Сегодня около 10% ставки. Такие цифры впервые», - подчеркнул Мень.

По данным АИЖК, топ-15 ипотечных кредиторов опустили в июле ставки до 10,14% на первичном рынке жилья, до 10,57% - на вторичном. При этом АИЖК впервые установило однозначную (9,75%) процентную ставку. Всего за первое полугодие выдано более 420 тыс. ипотечных кредитов на 765 млрд рублей.

По словам министра, в этом году есть перспектива перешагнуть уровень выдачи ипотеки за 1,5 трлн рублей. Он напомнил, что рекордным в истории ипотечного кредитования в России был 2014 год, когда выдали средств на 1,76 млрд рублей.

Напомним, в мае этого года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительству нужно стремиться выйти на ставку по ипотеке в размере 6-7%. В начале июня в АИЖК заявили, что ипотечная ставка в 6-7% достижима на горизонте двух лет, а ниже 10% она опустится уже на границе 2017-2018 годов. А к 2025 году ипотека в России может подешеветь до европейского уровня - ниже 5%, считают в АИЖК

Источник: RealEstate

Каждая двенадцатая сделка на вторичном рынке недвижимости Москвы заключается с квартирами, которые находятся под залогом у банков, следует из пресс-релиза риелторской компании «Бон-Тон». В 2014 году сделки по продаже квартир из-под залога заключались в 3 раза реже.

Квартиры с обременением продают люди, которые взяли ипотечный кредит с минимальным первоначальным взносом, подсчитали риелторы.

В начале 2010-х годов сделки с залоговыми квартирами были единичными и сложными, отмечают риелторы. На сегодня процедуру продажи таких квартир упростили многие банки, подчеркнули специалисты «Бон-Тон».

Чаще всего совершить сделку продажи квартиры с обременением вынуждены клиенты, ипотечный кредит которых был с минимальным первоначальным взносом — не более 20% от общей суммы, либо люди, получившие кредит под залог своей квартиры, следует из данных риелторов. При этом сумма невыплаченного кредита в среднем составляет от 1,8 млн до 5, 6 млн руб., отмечают аналитики. Чаще всего на продажу выставляются ипотечные квартиры, стоимость которых не превышает 8,5 млн руб., уточняют риелторы. Как правило, основными заемщиками являются одинокие люди или молодые семьи без детей в возрасте 28–35 лет, говорится в пресс-релизе компании.

Покупатели, взявшие ипотеку с первоначальным взносом 30% и 50%, по данным «Бон-Тон», наоборот, крайне редко продают квартиры, не выплатив полностью долгового обязательства банку.

Источник: Минстрой РФ

Минстрой России разработал законодательные изменения, которые существенно расширят возможности граждан по участию в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК). Об этом 17 февраля сообщил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин на IV Всероссийской конференции "Инновации рынка недвижимости" в Сочи.

Замминистра обратил внимание, что будет обеспечена возможность получения членами кооперативов жилищных кредитов под залог пая, по аналогии с ипотечными кредитами под залог договора долевого участия.

Сейчас, по его словам, пай не может являться залогом при ипотечном кредитовании, и это затрудняет развитие института ЖСК.

"Жилищно-строительный кооператив - это ещё одна возможность для обеспечения доступности жилья. Но если регион создаёт кооператив, то он обязан его контролировать", - прокомментировал Никита Стасишин.

Как уточнил замминистра в беседе с журналистами, в Минстрое России рассчитывают, что законодательные изменения будут приняты уже в весеннюю сессию.

Источник: RealEstate

Средний размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, в РФ в 2016 году составлял 73,1 тысячи рублей. Это на 2,8% (или на 2200 руб.) ниже, чем в 2014 г., подсчитали эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Расчеты исходили из среднего размера ипотечного кредита, который в 2016 году составил 1,96 миллиона рублей. Средний срок этого кредита — чуть меньше 15 лет.

Ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах страны отличается неоднородностью. Так, рекомендованный доход для обслуживания ипотеки в Челябинской области по итогам 2016 года составляет 47,5 тысячи рублей, Кировской области и Алтайском крае — 50,3 и 51,2 тысячи рублей соответственно. В Ямало-Ненецком автономном округе и Сахалинской области — 94 и 97 тысяч рублей соответственно. В Москве — 159 тысяч рублей.

«В сравнении с 2014 годом доступность ипотеки несколько возросла, что во многом объясняется более низкими процентными ставками по ипотечным кредитам, действующими последние полтора года», — отметил в сопроводительном комментарии генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

«Тем не менее, заемщикам следует помнить, что получение ипотеки – это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Крайне важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности «комфортными», а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни», — добавил он.